Puls CRM

Bedrift	Bransje	Kontaktperson	Avtaler	Oppfølging

Person	Stilling	Bedrift	E-post	Telefon

Alle møter

Bedrifter

registrerte

Aktive avtaler

i pipeline

Total pipeline

kr – optimistisk

Vektet pipeline

kr – realistisk estimat

⏰ Oppfølginger

Neste 7 dager + forfalt

Siste bedrifter

Aktivitetslogg

⏰ Aktive

✓ Fullførte

Forhåndsvisning (første 3 rader)

Koble kolonner

Endre navn, farge og sannsynlighet per steg. Sannsynligheten brukes til å beregne vektet pipeline-verdi.

Opprett og rediger tags som kan brukes på bedrifter og personer.

Puls CRM

Samtalekort

Dato

Kontakt

Bedrift

Bransje

Før samtalen Hjemmelekse

Sett av 10 min til research på nett og LinkedIn

Finn én konkret observasjon om bedriften

Send agenda i møteinvitasjonen

Forbered ett anonymisert kundeeksempel

Ha Calendly-lenke klar for neste steg

Situasjon Forstå nåsituasjonen

— Hvordan ser salgsprosessen ut i dag? STILT

Notat

— Hvem jobber med salg og markedsføring? STILT

Notat

— Bruker dere CRM — og fungerer det? STILT

Notat

— Hvor kommer leads fra i dag? STILT

Notat

Utfordringer Avdekk smertepunkter

— Hva er det største hinderet for salgsmålene nå? STILT

Notat

— Nok leads, eller er konvertering problemet? STILT

Notat

— Hva har dere prøvd — og hva gikk galt? STILT

Notat

— Hva koster det å IKKE løse dette? STILT

Notat

Mål & ambisjoner Hva er suksess?

— Hva er ambisjonene for de neste 12 månedene? STILT

Notat

— Konkret mål på kunder, omsetning eller vekst? STILT

Notat

— Hva ville gjort dette samarbeidet til en suksess? STILT

Notat

Beslutning & timing Kvalifisering

— Er du beslutningstaker, eller er andre involvert? STILT

Notat

— Hva er tidshorisonten — er det noe som haster? STILT

Notat

— Har dere budsjett satt av til dette? STILT

Notat

— Hvem ellers bør vi inkludere i prosessen? STILT

Notat

Mini-pitch Maks 2 min

«Vi hjelper B2B-bedrifter å selge mer med færre ressurser. Vi gjør det gjennom sales enablement — riktig innhold, strukturerte aktiviteter og teknologi på plass. Vi er HubSpot-partner og bruker video og webinarer som salgsdrivere. Vi kan jobbe både strategisk og operativt — tilpasset der dere er nå.»

Huskeregel Under samtalen

30% Du snakker maks 30% av tiden. Lytt, still oppfølgingsspørsmål, og la dem fortelle deg behovet.

Avslutning Alltid med neste steg

Oppsummer hva du hørte og bekreft prioriteringer

Si hva du vil gjøre videre — konkret og tidsbestemt

Book neste møte FØR du legger på

Generelle notater

Administrer brukere som kan @tagges i notater.

Samtalekort v2 — Kartleggingssamtale